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避险情绪升温 上柜债券ETF强势 11档今年来报酬率逾10%

admin 社会 2020-10-18 44 1

新冠肺炎疫情全球爆发冲击全球金融市场动荡,台股也震荡拉回走弱行情,但市场避险情绪升温,上柜债券ETF持续稳健表现,今年以来加权平均报酬率达5.79%,其中群益25年美债等11档上柜债券ETF今年来累计报酬率高于10%。

新冠疫情持续全球扩散中,其中美国、澳洲都传出第一个死亡病例,韩国及义大利两国疫情大爆发,累计确诊病例数各突破3,000例及1,000例,台湾确诊病例也增加到40例,加以台湾传出院内感染疑虑升高,影响市场不安氛围。台股上周五因228国定假期休市,未受到全球股市重挫影响,但也使得3月3日首开盘将面临极大补跌压力。

在台股大盘震荡下挫不稳之际,上柜债券ETF挟低波动、稳定配息以及平衡投资等特性,呈现相对稳健表现。统计到2月27日止,99档上柜债券ETF今年以来都呈现正值报酬率,其中35档上柜债券ETF今年来报酬率介于0%到5%,53档上柜债券ETF今年来报酬率为5%到10%,而11档上柜债券ETF今年来报酬率更达两位数、超过10%;以加权各债券ETF规模大小平均之今年来投报率为5.79%。

台指期失守11,300点

全球新冠肺炎疫情加速扩大,义大利确诊病例短时间内暴增至1,049多人,且有以义国为中心扩散的可能,加上MSCI调降台股权重27日生效,致使台股卖压沉重不堪,台指期走势同步疲软,终场下挫145点,收在11,276点。 法人分析,台股27日跌幅确

检视今年来表现强势上柜债券ETF,前三大是群益25年美债、永丰20年美公债、凯基美债25+等,尤以群益25年美债今年以来累计报酬率为12.32%,排名首位,永丰20年美公债及凯基美债25+两档今年来报酬率都是12.07%。

另FH20年美债、中信美国公债20年、元大美债20年、国泰20年美债、富邦美债20年、新光美债20+等6档上柜债券ETF,今年来报酬率都高于11%。至于第一金美债20+、中信美国市政债两档今年来报酬率各为10.88%、10.72%,也都有亮眼表现。

第一金投顾董事长陈奕光表示,疫情大爆发影响资金转进债券市场,债券殖利率急降,以美国十年期公债殖利率降到1.16%、三个月殖利率为1.37%,长短天期殖利率倒挂,不过以股市大幅回档修正,以及近期黄金价格剧跌,债市也会面临修正风险,仍要审慎操作因应。

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  • 2020-10-18 00:08:30

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